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储能锂电池出货量延续高增，头部企业订单排产至2026年底
行业媒体报道，近期，全国多省储能项目招标工作密集启动，多个储能项目陆续公开招标，总规模规模达1.07GW/2.55GWh。
国海证券研报指出，2026年第一季度中国储能锂电池出货量延续高增态势，行业景气度持续上行。据高工锂电公众号，2026年Q1中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%。当前头部企业订单已普遍排产至2026年底至2027年Q2，产能处于饱和状态，并开始优先承接高利润订单。国海证券表示持续看好以欧洲/澳大利亚/新兴市场为代表的海外储能需求增长，以及国内独立储能的发展。
上市公司中，海博思创与光大金租达成合作，有望建设3-4个算电协同储能项目，进一步打开储能应用市场。上能电气在储能PCS领域保持领先地位。根据中关村储能产业技术联盟统计，公司2021-2025年连续五年在国内市场储能PCS出货量排名中稳居前两名。
PCB钻针或成为“电子基础设施”里最具弹性的细分赛道
PCB高密度化发展使板材原材料步升级，其硬度及加工难度水涨船高。随着全球PCB行业迎来以M7/M8材料向M9材料迭代为核心的技术升级浪潮，钻孔精度、钻针耐磨性一度成为AI PCB生产的最大瓶颈。
PCB钻针作为PCB制造的专用核心耗材，核心功能是通过精准钻孔贯穿电路板层间接点，构建点对点通路，实现电子零件的稳定连通串接，是PCB实现信号传输、功能集成的基础器件。近年来AI产业发展迅猛，在AI算力爆发与终端硬件创新共振的当下，PCB钻针已成为“电子基础设施”里最具弹性的细分赛道。国金证券指出，伴随全球PCB产值稳步增长，2025年全球PCB钻针市场规模约59.1亿元，亚太地区是最大的市场，占有大约85%的份额，成为AI算力产业链中景气度兑现最直接的细分领域。
上市公司中，鼎泰高科产品体系覆盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等PCB生产核心耗材及装备，品类丰富、协同性强，公司钻针产品月产能已突破1亿支。民爆光电表示，公司收购厦芝精密后，将积极进行PCB钻针行业的技术研究和前瞻布局。厦芝精密聚焦微型钻针的研发、生产与销售，深耕PCB制造核心耗材领域，为全球PCB龙头客户提供专业的微孔加工技术解决方案。
LG电子与英伟达讨论在机器人、AI数据中心方面进行全面战略合作
据媒体报道，LG电子称，与英伟达讨论在机器人、人工智能(AI)数据中心、移动设备等方面的合作。芯片供应短缺的时间可能拉长。
万联证券分析师蔡梓林表示，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。
公司方面，富瀚微的视觉芯片已向头部人形机器人客户实现批量供货。德邦科技可为人形机器人产业链在芯片封装、传感器封装、电池模组封装以及整机封装等方面提供导热、导电、电磁屏蔽、结构粘接等解决方案。目前，公司热界面材料已小批量应用于国内人形机器人企业的产品中，同时也在配合相关客户的需求，积极推进多款新产品的送样、验证、开发。工业机器人方面，公司部分产品已应用于工业机器人驱动电机等核心部位。
AI浪潮下需求激增，燃气轮机行业全球供给缺口巨大
当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率，高稳定的供电成为算力集群的“生命线”。数据中心电力需求增速正迅速赶超传统工业，成为能源系统转型不可忽视的关键变量。在电力供应日趋紧张的背景下，燃气轮机凭借其对本土天然气资源的高度适配性，成为实现快速供电的关键选择。
中信建投证券发布研报称，缺电仍是全年主线，继续看好燃机产业链。据测算，2028年北美AI带动电力需求超70GW，考虑其他领域燃机需求稳定在60GW左右，而全球燃机供给预计届时约90GW，缺口巨大，燃机产业链排期到2030年往后以及涨价是必然，外溢需求如航改燃、船改燃等也需要重视。
上市公司中，联德股份是全球制冷压缩机铸件龙头。机构研报指出，数据中心电力供应瓶颈催生了对燃气轮机、内燃机等高效、稳定发电设备的巨大需求。公司已成功切入卡特彼勒等全球知名能源设备企业供应链，其能源设备业务将显著受益于AIDC扩张带来的增量市场。应流股份已经为西门子能源F级燃气轮机稳定供应叶片，又承担其H级燃气轮机叶片的开发工作，成为西门子能源燃机透平热端叶片在中国的唯一供应商。
订单已排到2030年！这种硬核国货，爆单了！
广船国际相关负责人介绍，目前企业手持合同金额达1000亿元，国际化订单占比超95%，生产排期已安排至2030年。日前，由中国造船企业自主建造的全球最大汽车运输船“格罗唯视 领航”轮在广州南沙交付。该船交付标志着中国高端船舶制造能力实现新突破，也为全球航运业绿色低碳转型提供了“中国方案”。
工业和信息化部今年2月发布数据显示，2025年，中国在造船完工量、新接订单量、手持订单量这三大指标的国际市场份额已连续16年保持全球领先。广发证券代川指出，2021-2024年的造船市场以集装箱叠加LNG船为核心驱动力，2025年造船市场在美国301冲击下回落。2026年开始船舶需求市场进入2.0阶段。2026年的造船行情有望类比2019年的工程机械，需求的二次加速有望激发估值中枢抬升。
上市公司中，中国动力生产的船舶用动力系统及船用机械等产品面向国内所有造船厂，包括扬子江船业，公司是其配套供应商。松发股份子公司恒力重工集团有限公司主营业务为船舶及高端装备的研发、生产及销售，主要产品包括散货船、油轮、集装箱船及气体运输船等。
OCS产能规模化正从预期走向现实，供应链端出现放量信号
机构指出，OCS正走向从0到1的工程化落地，其在规模化能力提升、应用场景拓展和客户生态扩张三个维度有突破性进展，从谷歌独家走向行业AI基础设施的架构核心。
传统OEO电交换架构面临瓶颈，OCS通过全光直通实现了功耗与速率解耦、纳秒级时延和跨代速率透明，是支撑更高功率GPU集群的架构级解决方案。当前，英伟达、微软、Meta等云厂商正加速跟进。国盛证券指出，OCS的产能规模化正在从预期走向现实，供应链端出现明确的放量信号。Lumentum OCS开始放量，预计2025至2028年间，光电路交换机(OCS)出货量年复合增长率将超过150%，其积压订单超4亿美元。全球OCS交换机出货量预计在2027/2028/2029年分别达到5万/20万/30万台，呈现爆发式增长态势。
上市公司中，腾景科技在OCS领域与多家客户开展合作股票在哪里可以加杠杆，精密光学元组件产品订单充裕。适用于800G/1.6T可插拔光模块的高速EML/硅光COB光引擎产品已送样验证，相关光学耦合工艺亦可应用于CPO/NPO领域的产品开发。恒为科技的OCS光交换机在能效方面具备低功耗、高传输效率的特点，从而在算力集群组网方面具备高扩展优势。
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