一、交通事故受伤人数和死亡人数庞大，汽车被动安全系统备受关注

根据观研报告网发布的《中国汽车被动安全行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，被动安全系统指在道路交通事故中发生时能尽可能地减小对乘客与行人人身造成损害的安全设备。

伴随我国乘用车数量增加，交通安全问题已然成为突出的社会问题。2016-2020年我国交通事故受伤人数均超20万人，死亡人数均超6万人。交通安全问题成为社会各方关注的焦点，汽车被动安全系统也受到广泛关注。

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数据来源：观研天下数据中心整理

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2022年，我国汽车被动安全系统市场规模为52.38亿美元，较上年同比增长13.72%；2023年，我国汽车被动安全系统市场规模约为58.79亿美元，较上年同比增长12.24%。

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二、汽车安全带总成和安全气囊是最有效的汽车被动安全系统装置

汽车被动安全系统是汽车安全的最后防线，通常包含安全带、安全气囊、侧门防撞杆、安全玻璃等产品。其中，汽车安全带总成和安全气囊是公认最有效的汽车被动安全系统装置，在绝大部分国家汽车生产过程中属于强制装备组件。根据研究，仅安全带一项就能减少45%的乘客死亡。安全气囊一项可减少14%的乘客死亡，两项设备配合使用可减少51%的乘客死亡。

1.安全带

汽车安全带总成主要由卷收器、锁扣组件、高度调节器、织带组成，以卷收器为核心。卷收器一般包括框架、织带、角度感应器、加速度感应器、锁止机构，紧急锁止、预张紧、限力、噪音抑制、儿童锁、防反锁等各项汽车安全带总成主要功能均由卷收器提供；锁扣具有固定和解除固定安全带的作用；高度调节器具有调节安全带高度的作用；织带包括肩带及腰带，具有约束乘员主要躯干的作用。

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资料来源：公开资料整理

汽车安全带销量随着汽车保有量的提高而持续增加。近20年以来我国汽车保有量持续增长。根据数据，截至2024年H1，我国汽车保有量达3.45亿辆。虽然我国每千人汽车保有量增长较快，但是距离发达国家仍有较大差距，因此我国汽车安全带销量仍有较大增长空间。

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安全带产品单价随技术水平上升而提高，市场规模有望持续扩大。基于整车厂与乘员最大程度降低交通事故损害的需求，汽车安全带总成技术与安全保障功能不断升级。安全带核心部件卷收器呈现“普通式-增加限力杆-增加预锁紧装置”的升级路径，对应产生了普通式安全带、限力式安全带、预锁紧式安全带。进一步地，在预锁紧式基础上增加预卷电机系统，形成预卷自适应限力式安全带，实现汽车安全带预紧装置和主动安全技术的结合，可更好地发挥安全带在碰撞事故中对乘员的保护作用。安全带行业呈现跨过被动安全系统范畴、与主动安全系统融合的发展趋势，有利于进一步推升安全带单车价值量。

2.安全气囊

安全气囊通过吸收动能保护成员安全，可减少成员25%的头部受伤率。安全气囊主要由指示灯、气囊、传感器和充气系统等部分组成。按所在位置划分，安全气囊包括驾驶座气囊（DAB）、乘员座气囊（PAB）、侧气囊（SAB）、侧气帘（CAB）和膝部气囊（KAB）等类型。安全气囊在汽车发生第一次撞击与第二次撞击之间迅速打开，在与乘车人员发生撞击时通过气孔释放空气，通过吸收撞击产生的动能保护乘员安全。根据调查，在汽车相撞时，汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%，面部受伤率减少80%左右。

目前我国安全气囊市场较为成熟，汽车产量、单车配置率对汽车安全气囊的市场容量增长起到主导作用，同时新能源车的崛起、“造车新势力”的汽车消费市场品牌国产化趋势以及我国汽车出海的产业化发展为安全气囊带来了结构性的增长机会，市场潜力依然较大。

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三、汽车被动安全行业壁垒高，奥托立夫、均胜电子、采埃孚三足鼎立

汽车被动安全具有较高的行业进入壁垒，主要包括技术壁垒、体系认证壁垒、客户资源壁垒以及产能和资金壁垒。

汽车被动安全行业壁垒

壁垒类型难点具体内容壁垒类型材料研发能力、结构设计能力、试验验证能力、工艺的改良创新和品质的检测评定等综合能力安全带总成产品的性能和质量主要体现在疲劳性能、高低温性能、锁止性能、强度性能、动态性能等，同时还需要适应震动、粉尘、腐蚀、高热、寒冷等各种复杂条件的工作环境;为满足上述要求，就需要汽车安全带总成制造企业具备较高的关键零部件结构设计、工艺制造、检测能力等。体系认证壁垒汽车行业有着严格的质量体系标准，而且安全带属于安全件，准入门槛更高IATF16949:2016技术体系认证，该认证体系作为进入汽车行业的必备条件，对汽车零部件企业的设计研发、原材料管理、生产管理、产品质量控制等提出了较高的要求，资金实力较弱、技术能力较差的企业难以通过该认证从而无法进入汽车产业体系;而且汽车安全带属于安全件，准入门槛更高。客户壁垒整车厂商一般不愿意轻易变更供应商整车厂商一日通过对汽车零部件生产厂商的认证并与其建立起了长期稳定的合作关系，-般不愿意轻易变更供应商，因为对新的供应商进行认证会产生额外的时间成本和认证成本。由于汽车安全零部件的质量好坏直接决定了乘车人的出行安全，整车厂商在考虑更换供应商时更加慎重。产能和资金壁垒主机厂筛选供应商时对产能规模和资金实力均有严格要求汽车零部件企业前期需要大规模的土地、生产厂房、机器设备等固定资产的投入，另一方面，目前整车厂均采用零库存管理模式，零部件供应商为满足整车厂按时生产的要求，需要在其附近建立仓库，以便及时供货，这对汽车零部件企业的流动资金提出了较高的要求。

资料来源：观研天下整理

汽车被动安全市场竞争以外资企业为主。外资企业凭借着先发、技术、规模优势处于领先地位，在国际被动安全领域呈现出寡头垄断局面。由于起步较晚，国内企业除均胜电子外市场份额较低。根据数据，2021年全球被动安全行业三家头部企业为奥托立夫、均胜电子（先后收购KSS和高田）以及采埃孚（2015年收购天合），市场份额分别为37%、27%和20%，合计占到全行业84%的市场份额。

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数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

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